對(duì)海外汽車制造商來說,與中國(guó)企業(yè)開展合作已成為一筆“并非閉著眼睛就能賺錢”的買賣。
法國(guó)波爾多大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)講師、昂熱高等商學(xué)院學(xué)術(shù)顧問博納爾·朱利安(Bernard Jullien)近期在他的專欄中發(fā)表了類似的觀點(diǎn)。
盡管今年前10個(gè)月,中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)與此前預(yù)期極度吻合,但時(shí)值年底,大型跨國(guó)汽車制造企業(yè)依然產(chǎn)生了擔(dān)憂。
此類擔(dān)憂首先源自1.6升及以下排量車型購(gòu)置稅減半政策即將到期。自去年10月起,中國(guó)官方為了提振疲軟的汽車銷量而開始推行上述政策。該政策即將于今年12月31日到期,但后續(xù)辦法尚未出臺(tái)。
目前,中汽協(xié)已正式向國(guó)家發(fā)改委等部門提交建議,希望對(duì)這一稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行延期。“如果明年政策不再繼續(xù)實(shí)施,勢(shì)必對(duì)汽車市場(chǎng)造成一定的影響?!敝衅麉f(xié)副秘書長(zhǎng)葉盛基說。
跨國(guó)汽車制造商也有同樣的憂慮,一方面他們擔(dān)心如果上述政策最終失效,那么其在華銷量將出現(xiàn)大規(guī)?;?。另一方面,此類企業(yè)還擔(dān)心,消費(fèi)者或許會(huì)出于類似的考慮而提前購(gòu)車,繼而對(duì)其明年的銷量形成“透支”。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月1.6 升及以下乘用車銷量為1374.8萬臺(tái),比同期增長(zhǎng)22.8%,占乘用車銷量比重為72%,較去年同期提高4.1個(gè)百分點(diǎn)。
朱利安認(rèn)為,跨國(guó)汽車制造商在以上兩個(gè)問題背后的深層擔(dān)憂可被總結(jié)為,雖然在中國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行了大量投入,但當(dāng)?shù)刈灾髌嚻放普龑?duì)其在華合資企業(yè)的市場(chǎng)份額正形成“蠶食”效應(yīng)。與此同時(shí),隨之而來的產(chǎn)能過剩及降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問題也在該市場(chǎng)上再次顯現(xiàn)。
中國(guó)汽車市場(chǎng)2016年的全年銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到2300萬-2400萬臺(tái),而實(shí)際產(chǎn)能已在2015年末超過3100萬臺(tái)。如果將各大汽車制造企業(yè)的生產(chǎn)項(xiàng)目合并計(jì)算,那么這一數(shù)字甚至將在短期內(nèi)突破3700萬臺(tái)。
事實(shí)上,在2016年前10個(gè)月中,中國(guó)汽車市場(chǎng)的整體銷量取得了15.4%的增長(zhǎng),其中自主汽車品牌的銷量增幅達(dá)到20.1%。此外,自主品牌的市場(chǎng)占有率也超越了此前大型跨國(guó)制造企業(yè)一度引以為傲的30%區(qū)間。今年年初至今,中國(guó)自主汽車品牌的銷量達(dá)813萬臺(tái),占乘用車銷售總量的42.6%,較去年同期上升1.7%。照此趨勢(shì),自主汽車品牌的銷量有望在今年年底突破1000萬臺(tái)關(guān)口。
在這種大環(huán)境下,今年10月,單月銷量接近10萬臺(tái)的中國(guó)汽車制造商數(shù)量也有所增加:吉利上個(gè)月的單月交付量達(dá)到96306臺(tái),前10個(gè)月累計(jì)銷量則達(dá)到557446臺(tái)(不計(jì)算沃爾沃);長(zhǎng)城和長(zhǎng)安同期銷量分別為96425臺(tái)(長(zhǎng)城及哈弗品牌前10月累計(jì)銷量為710449臺(tái))和118200臺(tái)(長(zhǎng)安前10月累計(jì)銷量948058臺(tái))。
就連類似北汽、東風(fēng)、一汽及上汽等與海外汽車制造商有合作關(guān)系的中國(guó)汽車企業(yè)也在自主品牌方面取得了較其歐美合作伙伴更高的銷量:在此前10個(gè)月內(nèi),雪鐵龍?jiān)谌A銷量跌至20萬臺(tái)以下,較去年同期下降16.5%,標(biāo)致方面的銷量則下降18.5%至26.5萬臺(tái);與此同時(shí),標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)在華合作伙伴長(zhǎng)安汽車(16.770, 0.63, 3.90%)的銷量則激增20%,而東風(fēng)集團(tuán)旗下三大自主品牌——風(fēng)神、風(fēng)光和風(fēng)行的銷量分別提升45%、64%及15%,東風(fēng)風(fēng)行也借此在銷量上超越雪鐵龍品牌。
朱利安發(fā)現(xiàn),SUV和MPV車型的熱賣為中國(guó)自主品牌的此輪攻勢(shì)提供了強(qiáng)大的支持。另一方面,自主品牌的產(chǎn)品售價(jià)也較此前有了顯著提升,其產(chǎn)品與此前“設(shè)計(jì)丑、品質(zhì)低、做工差”的標(biāo)簽也漸行漸遠(yuǎn)。鑒于上述兩點(diǎn),朱利安認(rèn)為,跨國(guó)汽車制造商要收復(fù)失地將變得愈發(fā)困難,他們對(duì)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在其他市場(chǎng)上取得高速發(fā)展的忌憚也越來越真切。
最近在媒體上議論較多的兩個(gè)新生中國(guó)品牌被朱利安作為支撐上述觀點(diǎn)的例證。中國(guó)兩大汽車制造商吉利和長(zhǎng)城不久前分別創(chuàng)立了全新的高端子品牌——Lynk & Co及Wey,并希望以此向英菲尼迪、捷恩斯及雷克薩斯等豪華品牌發(fā)起挑戰(zhàn)。
然而海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)汽車的出口量在此期間并沒有取得增長(zhǎng),相反還在今年前9個(gè)月內(nèi)下降了2.5%至58.1萬臺(tái)。而汽車進(jìn)口量的下滑則更為迅速,同期跌幅達(dá)到了7.3%。朱利安預(yù)計(jì),中國(guó)汽車進(jìn)出口貿(mào)易或?qū)⒂诿髂赀_(dá)到平衡。
當(dāng)前中國(guó)監(jiān)管者越來越嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)也將在很大程度上對(duì)跨國(guó)汽車制造商在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)銷業(yè)務(wù)帶來約束。
朱利安稱,中國(guó)監(jiān)管者正在醞釀一個(gè)類似美國(guó)25年前推出的“加利福尼亞零排放汽車積分交易制度”的方案,以期對(duì)零排放車輛在汽車制造商總體產(chǎn)量中所占比例進(jìn)行規(guī)定。如果相關(guān)比例沒有達(dá)到法定標(biāo)準(zhǔn),那么汽車制造企業(yè)必須購(gòu)買相應(yīng)積分才能繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。
中國(guó)工信部網(wǎng)站今年9月公示的《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車幾分并行管理暫行辦法(征求意見稿)》表明,中國(guó)監(jiān)管者將要求傳統(tǒng)能源車型年產(chǎn)量或進(jìn)口量超過5萬臺(tái)的汽車制造商按照一定比例來產(chǎn)銷新能源車,到2018年這一比例需達(dá)到8%,2019年被提升到10%,到2020年則達(dá)到12%。
按照上述比例計(jì)算,大眾、寶馬及奔馳等汽車制造商屆時(shí)產(chǎn)銷的新能源汽車數(shù)量必須達(dá)到30萬臺(tái)、2.4萬臺(tái)及2.4萬臺(tái)。而眼下,上述三大汽車制造商的在華新能源車產(chǎn)銷量約為每年3000臺(tái)。
相比之下,中國(guó)汽車制造商今年的新能源車銷量已經(jīng)達(dá)到40萬臺(tái),市場(chǎng)份額達(dá)1.4%,在全球電動(dòng)車銷量中占一半以上。德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主席馬蒂亞斯·威斯曼(Matthias Wissmann)由此對(duì)相關(guān)政策的公平性提出質(zhì)疑。
然而,其德國(guó)同胞、德國(guó)環(huán)境部部長(zhǎng)芭芭拉·亨德里克斯(Barbara Hendricks)則對(duì)威斯曼的言論表示反對(duì),并對(duì)中國(guó)相關(guān)政策表示支持?!巴ㄟ^這一比例,中國(guó)向投資者明確指出了他們所要達(dá)到的目標(biāo),而眼下,‘一個(gè)清晰的發(fā)展目標(biāo)’正是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)所需的一個(gè)必要?jiǎng)右?。”她說。
中國(guó)官方對(duì)此回應(yīng)稱,上述政策將針對(duì)每一位市場(chǎng)參與者。因此對(duì)每家汽車制造企業(yè)而言,所有合規(guī)要求都是相同的。
朱利安認(rèn)為,此刻對(duì)于跨國(guó)汽車制造商來說,在中國(guó)市場(chǎng)上“游刃有余”的時(shí)代已經(jīng)過去,后者需要付出更多的努力,以便在于本地同行的競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)。
2016年,盡管中國(guó)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依然強(qiáng)勁,但競(jìng)爭(zhēng)參與者的地位再平衡及公共政策的出臺(tái)變得越來越頻繁。
因此跨國(guó)汽車制造商有必要提前對(duì)未來進(jìn)行規(guī)劃。到2017年乃至2018年,隨著中國(guó)汽車制造商的進(jìn)一步崛起以及法律規(guī)范的完善,前者的在華增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)及盈利能力或?qū)②呌诶硇浴?