1.1電氣化滲透率達(dá)到30%以上
國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)在過去的15年里，經(jīng)歷了總量的高速增長(zhǎng)，逐步進(jìn)入穩(wěn)定階段，新能源滲透率在18年后快速爬升。我國(guó)乘用車市場(chǎng)，在2008年后得益于經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，快速向三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉，千人保有量快速增加，催生了持續(xù)多年的銷量高速增長(zhǎng)階段。2018年之后，新能源車滲透率開始快速爬升，目前整體的新能源滲透率已經(jīng)接近一半。2023年1-8月份乘用車上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)新能源滲透率達(dá)到32.86%（新能源口徑為純電、增程、插電混動(dòng)）。
低端車型新能源滲透率較高，高端車市場(chǎng)尚有較大提升空間。2023年1-8月上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)顯示，新能源車型在10萬以下價(jià)格帶占比最高，8月份已經(jīng)突破50%；10-30萬中端市場(chǎng)中，新能源滲透率趨于穩(wěn)定，在30-40%之間；豪華車市場(chǎng)中，30-40萬的價(jià)格帶中新能源滲透率顯著的月度提升，50萬以上的高端車市場(chǎng)，新能源依然有較大滲透空間。
1.2智能化滲透率加速
隨著新能源車占有率的提升，智能化配置進(jìn)入加速滲透的階段，尤其是智能駕駛相關(guān)配置。智駕配置滲透率在最近兩年開始加速提升，例如代表高階智駕感知層的毫米波雷達(dá)、決策層的智駕軟件OTA，經(jīng)歷了2021年的從0到1階段，截止到2023年上半年，滲透率達(dá)到20%、16.5%。
2023年新發(fā)布的熱門中高端車型中，智能化配置的競(jìng)爭(zhēng)更顯白熱化。23年新款的30萬以上的新勢(shì)力車型中，智能駕駛和智能座艙的配置競(jìng)爭(zhēng)激烈。智駕芯片上，華為智選問界系列搭載了華為MDC610系統(tǒng)，HI模式的極狐和阿維塔搭載的是更高一級(jí)別的華為MDC810，MDC系列用的是華為昇騰系列芯片；上汽旗下智己LS6、小鵬G6、蔚來ES8選用的都是英偉達(dá)Orin系列，搭載芯片數(shù)1/2/4顆。傳感器方面，幾個(gè)熱門車型都搭載了毫米波雷達(dá)，除理想外，也都搭載了激光雷達(dá)，甚至多激光雷達(dá)組合。智能座艙方面，車聯(lián)網(wǎng)成標(biāo)配，多車型開始標(biāo)配HUD。
1.3時(shí)代之下對(duì)車企的需求變化
隨著時(shí)代的發(fā)展，各階段中暢銷車型的變化，反映出消費(fèi)者用車需求的變化。
2008-2018：C端乘用車普及階段，自主品牌的銷量頭部車型是以五菱為代表的微面，合資熱銷車型以大眾、日系的A級(jí)轎車居多；2022年，新能源滲透率達(dá)到一定程度之后，已有三款純電或插混車型進(jìn)入年度銷量前十，前十的車型也一改微面+家轎的組合，四款是城市SUV。車型軸距級(jí)別方面，08年乘用車下沉之初，日系B級(jí)代表雅閣、凱美瑞尚在前十；市場(chǎng)加速下沉的階段，前十銷量里已經(jīng)不再有B級(jí)或20萬以上的車型；而到了2022年，改善型換購(gòu)需求顯露出來，中高端的ModelY、凱美瑞、雅閣又進(jìn)入了前十銷量。
消費(fèi)者需求的變化以及技術(shù)迭代，時(shí)代對(duì)車企需求的不斷疊加。
合資車時(shí)代：優(yōu)秀的傳統(tǒng)車企需要有優(yōu)秀的制造工藝、品控、成本、三大件等，代表企業(yè)如廣汽、上汽、長(zhǎng)安等，和海外大廠合資，打磨出制造工藝和管理經(jīng)驗(yàn)，或是長(zhǎng)城等，憑借扎實(shí)的質(zhì)量、可控的成本打造出高性價(jià)比高銷量車型。
電動(dòng)化進(jìn)程中：較早押注新能源并成功走出自己的技術(shù)路徑的比亞迪、特斯拉站上了風(fēng)口。智能化滲透階段：智能化研發(fā)需要人員、資金、資源的高投入，研發(fā)周期長(zhǎng)、迭代速度快，華為作為ICT巨頭有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，車企中，特斯拉資源與技術(shù)兼?zhèn)洌※i高成本投入智駕算法多年。
未來終端的網(wǎng)聯(lián)化：目前車企和入局汽車行業(yè)科技巨頭中，華為和小米在硬件終端的布局廣，軟件上分別擁有自研鴻蒙OS系統(tǒng)和澎湃OS系統(tǒng)，在未來物聯(lián)網(wǎng)的場(chǎng)景應(yīng)用中，有能力構(gòu)建旗下產(chǎn)品的生態(tài)體系。
當(dāng)前智能化滲透階段中，科技巨頭的入場(chǎng)將推動(dòng)下一階段的終端生態(tài)網(wǎng)聯(lián)化，以蔚來為代表的車企也開始布局終端生態(tài)。智能化被視為電動(dòng)化的下半場(chǎng)，而網(wǎng)聯(lián)化則可能是智能化的下半場(chǎng)。新勢(shì)力的代表——蔚來在2023年推出手機(jī)產(chǎn)品，已經(jīng)開始應(yīng)對(duì)下一階段競(jìng)爭(zhēng)。
面對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)的市場(chǎng)需求，以及智能網(wǎng)聯(lián)所需的高成本投入和高研發(fā)周期，華為賦能傳統(tǒng)車企的商業(yè)模式，高效地將傳統(tǒng)車企在制造、工控上的經(jīng)驗(yàn)和華為智能網(wǎng)聯(lián)的技術(shù)、資源相結(jié)合。
2.1華為消費(fèi)電子經(jīng)驗(yàn)，為汽車產(chǎn)品定義打下基礎(chǔ)，為汽車互聯(lián)提供生態(tài)硬件支持
華為有著20年的消費(fèi)電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)與營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)考驗(yàn)成為世界手機(jī)行業(yè)巨頭，消費(fèi)者業(yè)務(wù)已然成熟。華為在手機(jī)領(lǐng)域展現(xiàn)出的產(chǎn)品定義能力，在乘用車領(lǐng)域也可以得到復(fù)用。華為目前手機(jī)四大產(chǎn)品線定位清晰，針對(duì)不同的用戶群體和使用場(chǎng)景，占據(jù)著不同價(jià)格帶。MateX系列作為機(jī)皇產(chǎn)品，滿足高端用戶的商務(wù)需求；P系列、Mate系列兩大高端產(chǎn)品，代表了時(shí)尚和商務(wù)兩種風(fēng)格，這也是華為手機(jī)業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)；NOVA系列價(jià)格更為親民，滿足年輕用戶，是高性價(jià)之選。華為手機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)品定位模式，在乘用車行業(yè)中也有草蛇灰線，傳統(tǒng)燃油車在各個(gè)定位中都不乏標(biāo)桿車型。華為進(jìn)入新能源車市場(chǎng)后，過往的終端2C產(chǎn)品定義能力，可以幫助華為及合作方合理優(yōu)化產(chǎn)品戰(zhàn)略。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)以鴻蒙系統(tǒng)為核心，打造“1+8+N”終端生態(tài)，汽車與其他終端可以有機(jī)結(jié)合。華為的“1+8+N”生態(tài)體系，以“1”手機(jī)業(yè)務(wù)為中心，打造了汽車、平板、PC、VR、可穿戴設(shè)備、智慧屏、智慧音頻、智慧音箱八大品類，并擴(kuò)展至“N”泛IoT設(shè)備。生態(tài)化布局，為華為汽車在網(wǎng)聯(lián)化時(shí)代提供先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
華為線下渠道海內(nèi)外覆蓋廣，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)內(nèi)各級(jí)城市。華為的銷售網(wǎng)絡(luò)，包括位于一線/新一線城市CBD的旗艦店、200多家華為直營(yíng)的智能生活館、5500多家位于各級(jí)城市商超的華為授權(quán)店。華為手機(jī)保有量大，線上渠道月活高，華為商城已上線友商手機(jī)應(yīng)用商店。華為線上商城可以為汽車銷售進(jìn)行引流，華為手機(jī)市場(chǎng)保有量巨大，華為商城月活量大。23年三季度，華為、小米達(dá)成專利交叉許可協(xié)議，華為商城app上線小米的應(yīng)用商店，線上銷售渠道進(jìn)一步打開。
2.2華為科技資源儲(chǔ)備深厚，大模型、云計(jì)算平臺(tái)助力智能駕駛，鴻蒙助力智能座艙和終端交互
作為傳統(tǒng)ICT頭部廠商，華為在長(zhǎng)期2B業(yè)務(wù)中積累技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通信、云計(jì)算、大模型等技術(shù)儲(chǔ)備充分賦能智能網(wǎng)聯(lián)汽車。華為在多年的運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)/政府服務(wù)業(yè)務(wù)中，積淀了全球領(lǐng)先的技術(shù)、資源和產(chǎn)業(yè)關(guān)系，可以為汽車業(yè)務(wù)提供強(qiáng)大助力，如車載通信/定位服務(wù)、智駕算法訓(xùn)練、自研芯片、智能交通、車路協(xié)同等。
研發(fā)資源雄厚，華為在車BU領(lǐng)域研發(fā)投入領(lǐng)先。參考21年的數(shù)據(jù)，華為整體的研發(fā)費(fèi)用高達(dá)1427億元，僅在車BU部門的研發(fā)費(fèi)用依然達(dá)到了73億元，以高投入?yún)⑴c智駕研發(fā)的小鵬研發(fā)費(fèi)用41億，而以智能座艙、智能駕駛域控為主打產(chǎn)品的智能化零部件代表企業(yè)德賽西威的當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用不足10億。同樣，研發(fā)人員數(shù)量上，華為車BU部門也超過了新勢(shì)力車企和德賽西威。
華為自研的軟硬件產(chǎn)品全棧助力汽車智能化。華為自研的軟硬件產(chǎn)品，前端包含了智駕芯片、智能座艙芯片、傳感器、網(wǎng)聯(lián)設(shè)備等智能化零部件；終端包含了車機(jī)、智慧屏等車載設(shè)備和手機(jī)、平板等交互設(shè)備；大模型和云計(jì)算平臺(tái)用于智駕算法的訓(xùn)練；鴻蒙系統(tǒng)用于智能座艙系統(tǒng)以及車機(jī)與其他終端的交互。
2.3華為賦能車企，與制造端合作伙伴共贏
在市場(chǎng)對(duì)智能化需求日益增長(zhǎng)的背景下，華為作為科技巨頭堅(jiān)持“不造車”戰(zhàn)略，秉承賦能車企的理念，不斷擴(kuò)充合作伙伴，結(jié)合自身科技稟賦和傳統(tǒng)車企的制造端能力，實(shí)現(xiàn)共贏。
2013年，華為開始涉足汽車業(yè)務(wù)，將通信技術(shù)應(yīng)用于汽車領(lǐng)域；2015年起，開始和國(guó)內(nèi)外廠商合作研發(fā)車聯(lián)網(wǎng)、汽車通信；2019年，智能汽車解決方案BU正式成立，華為化身智能汽車增量供應(yīng)商；2020年發(fā)布以智駕MDC、鴻蒙智能座艙系統(tǒng)為代表的零部件產(chǎn)品，并推出HuaweiInside商業(yè)模式；22年，智選模式車型AITO問界M5/M7發(fā)布；23年，華為在三電領(lǐng)域亦有新突破，發(fā)布了新一代超融合動(dòng)力平臺(tái)和新一代全液冷超充方案。
華為智能汽車業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整，余承東兼任車BU董事長(zhǎng)，靳玉志擔(dān)任車BU新任CEO。2023年9月華為智能車相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行新的組織調(diào)整，余承東升至車BU董事長(zhǎng)，仍同時(shí)兼任終端BGCEO，靳玉志擔(dān)任車BU新CEO，靳玉志仍兼任華為光產(chǎn)品線總裁。靳玉志分管光產(chǎn)品線，主營(yíng)為光纖業(yè)務(wù)，也有智能車載光業(yè)務(wù)產(chǎn)品如ARHUD、智能車燈等。
華為優(yōu)秀的管理能力和戰(zhàn)略思維可以賦能傳統(tǒng)車企。華為可以為核心的智選合作伙伴提供企業(yè)戰(zhàn)略、管理咨詢、供應(yīng)鏈管理的指導(dǎo)，在深度合作的車企當(dāng)?shù)赜袛?shù)百位華為員工長(zhǎng)期駐扎辦公。
華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的增量部件，協(xié)助汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化升級(jí)，提供智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能車云、智能電動(dòng)等產(chǎn)品和解決方案。
其架構(gòu)為：1個(gè)全新的計(jì)算與通信架構(gòu)：CCA+VehicleStack構(gòu)建數(shù)字系統(tǒng)和七大解決方案：智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能車控、智能車載光、智能車云服務(wù)。
為推出汽車計(jì)算與通信架構(gòu)CCA，滿足汽車智能化升級(jí)需求?；谖磥砥嚨陌l(fā)展趨勢(shì)是智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化和共享化，汽車的電子電氣架構(gòu)算力束縛、通信效率缺陷和線束成本黑洞等痛點(diǎn)，已不能滿足汽車“新四化”的發(fā)展需求。因此華為提出了汽車計(jì)算與通信架構(gòu)CCA，應(yīng)用分布式網(wǎng)絡(luò)+域控制器的新型架構(gòu)替換總線網(wǎng)絡(luò)+分布式功能單元的傳統(tǒng)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了軟件可升級(jí)、硬件可更換、傳感器可擴(kuò)展。
3.1智能駕駛
華為專為智能駕駛而打造的MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)。MDC平臺(tái)定位為智能駕駛的計(jì)算平臺(tái)，包含標(biāo)準(zhǔn)化的系列硬件產(chǎn)品、智能駕駛操作系統(tǒng)AOS、VOS及MDCCore、配套工具鏈及車路云協(xié)同服務(wù)，支持組件服務(wù)化、接口標(biāo)準(zhǔn)化、開發(fā)工具化，滿足車規(guī)級(jí)安全要求。華為MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，適用于乘用車（如擁堵跟車、高速巡航、自動(dòng)代客泊車、RoboTaxi)、商用車（如港口貨運(yùn)、干線物流）與作業(yè)車（如礦卡、清潔車、無人配送）等多種應(yīng)用場(chǎng)景。
華為MDC平臺(tái)安全可靠，功能強(qiáng)大。華為發(fā)布的MDC810智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，其算力高達(dá)400+TOPS，支持RobtaxiL4-L5自動(dòng)駕駛。根據(jù)2021華為智能汽車解決方案生態(tài)論壇可知，已有70多家合作企業(yè)加入MDC生態(tài)圈，聯(lián)合推進(jìn)乘用車等。MDC平臺(tái)硬件集成具有CPU與AI計(jì)算能力的強(qiáng)大SoC芯片；提供完善的開發(fā)工具鏈，運(yùn)行著智能駕駛操作系統(tǒng)AOS、VOS及MDCCore。MDC平臺(tái)具有云端訓(xùn)練與仿真服務(wù)、V2X車路協(xié)同服務(wù)、OTA升級(jí)服務(wù)與遠(yuǎn)程告警與診斷服務(wù)。同時(shí)，華為MDC平臺(tái)從信息安全、功能安全與車規(guī)及流程管理三大維度，建立安全防護(hù)體系，保護(hù)用戶隱私數(shù)據(jù)安全，保障駕駛過程安全可靠。
自動(dòng)駕駛感知層面，華為傳感器融合生態(tài)包括具備車規(guī)級(jí)量產(chǎn)能力的攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)。
華為4D成像雷達(dá)性能強(qiáng)大。華為4D成像雷達(dá)分辨率高，采用12個(gè)發(fā)射通道，24接受通道；華為4D成像雷達(dá)通過天線的擺置關(guān)系和信號(hào)處理的優(yōu)化，可以實(shí)現(xiàn)角度的無模糊，水平視場(chǎng)從90°提升到120°，垂直視場(chǎng)從18°提升到30°，縱向探測(cè)距離從200米提升到300米以上；華為4D成像雷達(dá)的無模糊高性能帶來了出色且穩(wěn)定的4D點(diǎn)云。成像雷達(dá)的4D點(diǎn)云，包括速度、距離、水平角度和垂直角度，相比激光雷達(dá)點(diǎn)云多了一個(gè)速度維度，可以有更多的維度對(duì)目標(biāo)物體進(jìn)行詮釋。
華為96線激光雷達(dá)性能綜合表現(xiàn)良好。華為96線激光雷達(dá)產(chǎn)品波長(zhǎng)1550nm光源，視場(chǎng)為120°(水平)×25°(垂直），角分別率為0.25°(水平)×0.26°(垂直），測(cè)量量程可達(dá)150m。目前已成為極狐阿爾法SHI版，阿維塔11，哪吒S等車型的激光雷達(dá)供應(yīng)商。
3.2智能座艙
華為打造車云協(xié)同的智能駕駛平臺(tái)。智能座艙旨在集成多種IT和人工智能技術(shù)，打造全新的車內(nèi)一體化數(shù)字平臺(tái)，為駕駛員提供智能體驗(yàn)，促進(jìn)行車安全。智能座艙是智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心價(jià)值載體之一，成為各大汽車廠商進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域。2023年11月9日，華為智選車業(yè)務(wù)首款轎車——智界S7開啟預(yù)售，該車是首款搭載鴻蒙智能座艙4.0的車型。
在車載領(lǐng)域，華為也推出備受關(guān)注的麒麟9610A芯片，該芯片在高性能、低功耗方面表現(xiàn)出眾，計(jì)算性能可達(dá)20萬DMIPS。它不僅能提升車載系統(tǒng)的速度和穩(wěn)定性，還能延長(zhǎng)電池壽命，為汽車提供更長(zhǎng)時(shí)間的使用。麒麟9610A芯片還支持自動(dòng)駕駛功能，能夠?qū)崟r(shí)處理大量傳感器數(shù)據(jù)，并做出準(zhǔn)確的決策，為駕駛者提供安全可靠的駕駛體驗(yàn)。此外，該芯片還在智能導(dǎo)航方面發(fā)揮重要作用。它能夠精確分析道路狀況，包括交通堵塞和事故，并為駕駛員提供最佳的導(dǎo)航路線。它還可以根據(jù)實(shí)時(shí)情況快速調(diào)整導(dǎo)航策略，確保駕駛者安全高效地到達(dá)目的地。
HarmonyOS智能座艙車機(jī)系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)化。華為在2019年發(fā)布HiCar，實(shí)現(xiàn)手機(jī)與車機(jī)的深度互聯(lián)；2021年HarmonyOS正式上車；2023年在HarmonyOS4.0加持下，智能座艙不斷升級(jí)。
鴻蒙4.0車機(jī)系統(tǒng)功能頗多、技術(shù)強(qiáng)大。鴻蒙4.0通過六音區(qū)聲源定位，多人多屏多音區(qū)并發(fā)控制、艙內(nèi)眼球位置追蹤及眼部狀態(tài)識(shí)別、多屏多通道雙向流轉(zhuǎn)、多屏跨設(shè)備投屏等五大亮點(diǎn)功能，鴻蒙4.0車機(jī)系統(tǒng)提高了車輛娛樂性和舒適度，從單人單設(shè)備體驗(yàn)，演進(jìn)到多人多設(shè)備協(xié)同體驗(yàn)。
智能座艙的體驗(yàn)構(gòu)建在以芯片算力為基礎(chǔ)，以座艙OS為核心承載的軟硬件能力中。華為的智能座艙解決方案包括軟件平臺(tái)、生態(tài)平臺(tái)以及硬件平臺(tái)。軟件平臺(tái)方面，華為采用了自研的鴻蒙車機(jī)OS，通過該操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)座艙的智能化。生態(tài)平臺(tái)方面，華為開發(fā)了鴻蒙車域生態(tài)平臺(tái)，為座艙提供了更多的應(yīng)用和服務(wù)。而在硬件平臺(tái)方面，華為推出了CDC智能座艙平臺(tái)，使用了麒麟模組、鴻蒙操作系統(tǒng)和HiCar技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了智能汽車與智能手機(jī)之間的無縫連接和共享，使人車出行體驗(yàn)更加便捷和智能化。
3.3智能車云
車云協(xié)同的智能服務(wù)助力車企數(shù)字化和服務(wù)化轉(zhuǎn)型。華為云服務(wù)包括車聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)、V2X云服務(wù)、八爪魚自動(dòng)駕駛云服務(wù)、高精度地圖云服務(wù)、智能座艙云服務(wù)、三電云服務(wù)。
華為八爪魚是華為自動(dòng)駕駛云服務(wù)HUAWEIOctopus，它是基于自動(dòng)駕駛最核心的硬件：數(shù)據(jù)、高精地圖、算法，構(gòu)建一套數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)閉環(huán)的開放平臺(tái)。華為八爪魚平臺(tái)是為了協(xié)助車企降低自動(dòng)駕駛開發(fā)門檻而設(shè)計(jì)的一站式云服務(wù)。該平臺(tái)主要通過車云協(xié)同能力封裝、標(biāo)注能力、升級(jí)的虛擬仿真和安全合規(guī)等功能，幫助車企實(shí)現(xiàn)從零基礎(chǔ)到構(gòu)建自動(dòng)駕駛開發(fā)能力的過程。八爪魚平臺(tái)與智能駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC、智能駕駛OS一起，借助華為云和AI的優(yōu)勢(shì)，組成車云協(xié)同的MDC智能駕駛平臺(tái)。通過開放合作，共同促進(jìn)智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展。
華為八爪魚是一種按需獲取的全棧云平臺(tái)，提供了全生命周期的服務(wù)，覆蓋了自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)、模型、訓(xùn)練、仿真和標(biāo)注等業(yè)務(wù)。
華為高精地圖云服務(wù)，加速自動(dòng)駕駛商用進(jìn)程。智能駕駛高精地圖，已具備高精度車道級(jí)路網(wǎng)信息、基本道路附屬設(shè)施等靜態(tài)環(huán)境圖層信息，以及矢量特征點(diǎn)定位圖層信息，為智能駕駛汽車提供了高精度車輛位置定位、輔助環(huán)境感知和路徑規(guī)劃功能，成為智能駕駛系統(tǒng)不可或缺的內(nèi)容。
華為OTA產(chǎn)品打通全流程，覆蓋全場(chǎng)景，提供安全可靠的服務(wù)。華為OTA是面向華為HI解決方案打造的一款整車級(jí)遠(yuǎn)程服務(wù)，覆蓋45個(gè)零部件。華為OTA提供開放式的升級(jí)服務(wù)架構(gòu)，支持車企自由件、三方件的升級(jí)。在華為OTA應(yīng)用層面，支持ADAS應(yīng)用、算法、鴻蒙OS、鴻蒙原生應(yīng)用升級(jí)的能力。
華為三電云服務(wù)結(jié)合電池機(jī)理和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)新能源汽車安全和壽命管理?；赩HR數(shù)據(jù)服務(wù)和電池包仿真系統(tǒng)構(gòu)建了面向動(dòng)力電池的八大應(yīng)用，包括電池故障檢測(cè)、熱失控預(yù)警、電池健康評(píng)估SOH、電池剩余壽命預(yù)測(cè)RUL等應(yīng)用，致力于挑戰(zhàn)新能源汽車電池安全管理難題，實(shí)現(xiàn)熱失控提前預(yù)警。
華為通過云和車端結(jié)合的方式，針對(duì)較難識(shí)別的非常規(guī)車輛（如快遞三輪車等），在八爪魚平臺(tái)中實(shí)施了MDC協(xié)同篩選難識(shí)別場(chǎng)景的功能。
云和MDC協(xié)同流程。為了不斷提高識(shí)別精度，工程師可以根據(jù)測(cè)試結(jié)果，選擇出識(shí)別不精準(zhǔn)、不穩(wěn)定的車輛圖片，并將這些圖片推送到車端。車端算法會(huì)自動(dòng)搜索相似的目標(biāo)，并篩選掉可以簡(jiǎn)單識(shí)別的數(shù)據(jù)，然后將圖片抽取到云端。通過這種智能化的方式，華為可以快速構(gòu)建自己的數(shù)據(jù)集，并預(yù)計(jì)能減少70%的路測(cè)收集數(shù)據(jù)時(shí)間，減少90%的上云數(shù)據(jù)量。這樣的技術(shù)手段能夠幫助華為不斷完善識(shí)別精度，特別是對(duì)于那些難以識(shí)別的非常規(guī)車輛。
3.4智能電動(dòng)
華為智能電動(dòng)產(chǎn)品由三合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)和動(dòng)力云組成。
實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新是必不可少的。智能電動(dòng)DriveONE作為動(dòng)力域解決方案的提供商，致力于在技術(shù)深水區(qū)持續(xù)發(fā)力，將數(shù)字技術(shù)和電力電子技術(shù)相融合，打造出電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)、動(dòng)力云、電池管理系統(tǒng)等解決方案。這些解決方案覆蓋了動(dòng)力域的各個(gè)場(chǎng)景，為汽車制造企業(yè)提供了關(guān)鍵的技術(shù)支持，幫助他們打造高品質(zhì)的汽車，并為用戶帶來卓越的動(dòng)力體驗(yàn)。通過持續(xù)的創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，智能電動(dòng)DriveONE助力汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新突破。
3.5智能車控
華為TMS通過智能化和集成化熱管理系統(tǒng)，解決了新能源車面臨的復(fù)雜熱管理要求。相對(duì)于傳統(tǒng)燃油車，傳統(tǒng)的熱管理主要集中在乘員艙，通過發(fā)動(dòng)機(jī)余熱來提供取暖功能，門檻低且相對(duì)簡(jiǎn)單。而新能源車除了乘員艙的熱管理外，還需要關(guān)注電池、電機(jī)和電控的熱管理，對(duì)范圍和功能要求越來越高，復(fù)雜度也大幅提升。華為TMS采用智能化、集成化熱管理系統(tǒng)，為新能源車提供更高效、更強(qiáng)大的熱管理能力，滿足了復(fù)雜的熱管理需求。
華為TMS打造智能化、集成化熱管理系統(tǒng)。華為熱管理系統(tǒng)做到了一體化設(shè)計(jì)、兩個(gè)集成、三大提升。
3.6智能網(wǎng)聯(lián)
智能網(wǎng)聯(lián)利用車聯(lián)網(wǎng)和無線通信技術(shù)，將車輛及零部件信息、狀態(tài)、車輛位置、速度等信息上傳到云端平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一分析處理，為客戶提供車輛大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及優(yōu)質(zhì)的出行體驗(yàn)服務(wù)，使能車企數(shù)字化服務(wù)轉(zhuǎn)型。華為云IoT車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)利用車聯(lián)網(wǎng)和無線通信技術(shù)，實(shí)時(shí)掌握車輛及設(shè)備的狀態(tài)、位置以及其他運(yùn)行數(shù)據(jù)，同時(shí)可從車企生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)獲取車輛類型、型號(hào)等信息，實(shí)現(xiàn)車輛在云端的統(tǒng)一管理，配置和數(shù)據(jù)分析。此外，車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)還提供大數(shù)據(jù)分析和開放能力，使能車企快速開發(fā)網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)，為車企和車主提供多樣化的服務(wù)。
VHR服務(wù)是基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)全生命周期的概念，目的是在大量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，通過車輛數(shù)據(jù)監(jiān)視，提高車主用戶感受和用戶黏性。VHR包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析、車輛狀態(tài)可視、車輛故障診斷、趨勢(shì)分析、預(yù)測(cè)、改進(jìn)等多個(gè)環(huán)節(jié)。
3.7智能車載光
華為AR-HUD憑借小體積、大畫幅、超高清的關(guān)鍵能力，提供儀表信息顯示、AR導(dǎo)航、安全輔助駕駛、夜視/雨霧增強(qiáng)提示和影音娛樂等豐富應(yīng)用場(chǎng)景。
華為智能車燈創(chuàng)造新的視覺空間，體驗(yàn)自動(dòng)化的照明。汽車搭載260萬像素、雙燈融合精準(zhǔn)無重影的智能車燈。智能車燈可以精準(zhǔn)跟蹤遮蔽；配有示寬、交互和照明光毯；配置XPIXELKits開發(fā)套件，具有100多個(gè)場(chǎng)景組件庫。
華為車載娛樂屏。配有40英寸，90PPD的光場(chǎng)屏，20級(jí)無相差膜材，防止炫光，外部光反射率<1%。
目前華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)主要是零部件模式、HUAWEIInside模式、華為智選模式。零部件模式最早提出，客戶覆蓋海內(nèi)外車企，包含乘用車、商用車領(lǐng)域；HI模式目前主要是北汽極狐和長(zhǎng)安阿維塔兩個(gè)品牌；智選模式由21年提出，并在22年發(fā)布AITO品牌問界系列車型，目前智選系合作車企為賽力斯、奇瑞、江淮汽車、北汽藍(lán)谷。
4.1零部件模式
零部件模式是最早期、最基礎(chǔ)的合作模式，華為作為零部件或系統(tǒng)供應(yīng)商為車企提供產(chǎn)品和服務(wù)。華為主要提供產(chǎn)品包括智能駕駛MDC中央計(jì)算平臺(tái)、智能座艙系統(tǒng)、互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)、智駕傳感器、電驅(qū)電控系統(tǒng)等。零部件模式業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣、方式靈活，服務(wù)的客戶可涵蓋海內(nèi)外車企、多種車型。在智能化網(wǎng)聯(lián)化的滲透率達(dá)到一定程度時(shí)，零部件模式可能迎來較大的市場(chǎng)空間。
4.2HuaweiInside模式
HuaweiInside模式是華為為車企提供全棧的智能化產(chǎn)品及服務(wù)，但仍作為車企的供應(yīng)商，不參與車型規(guī)劃和營(yíng)銷。目前HI模式主要是北汽極狐和長(zhǎng)安阿維塔。
北汽極狐是華為首款HI品牌，首款純電SUV車型極狐阿爾法T于2020年上市，次年轎跑車型極狐阿爾法S上市。阿爾法S高配版本搭載量先進(jìn)的MDC810系統(tǒng)，算力達(dá)到400TOPS，智駕系統(tǒng)搭載鴻蒙OS系統(tǒng)。2023款阿爾法S全系市場(chǎng)定價(jià)18.98萬-35.63萬，但市場(chǎng)端表現(xiàn)一般。
阿維塔品牌由長(zhǎng)安汽車、華為、寧德時(shí)代共同打造，目前有阿維塔11、阿維塔12兩款車型。阿維塔的電池由寧德時(shí)代提供，華為負(fù)責(zé)電池電控系統(tǒng)以及軟件系統(tǒng)，長(zhǎng)安負(fù)責(zé)車型的設(shè)計(jì)、底盤設(shè)計(jì)、總裝制造。阿維塔11定位為純電轎跑，同樣搭載華為MDC以及鴻蒙系統(tǒng)，2023款定價(jià)30萬-39萬，市場(chǎng)表現(xiàn)略好于極狐S。阿維塔12定位為C級(jí)純電轎車，于23年11月10日發(fā)布，單/雙電機(jī)版本定價(jià)32萬起。
HI模式是華為在智能汽車業(yè)務(wù)中的創(chuàng)新嘗試，阿維塔系列未來還將發(fā)布新車型，預(yù)計(jì)配備4款主打車型。
4.3智選模式
智選模式是華為智能汽車業(yè)務(wù)最新的業(yè)務(wù)模式，也是目前“含華量”最高的商業(yè)模式。智選模式中，華為一方面作為零部件供應(yīng)商為車企提供全棧智能化解決方案；另一方面依托強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，作為主要的銷售單位牽頭產(chǎn)品的營(yíng)銷、發(fā)布、銷售；華為可以決策智選系列產(chǎn)品線的布局以及合作伙伴的選擇；同時(shí)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品定義、定價(jià)、供應(yīng)鏈選擇上，華為與合作車企保持著深度的交流。銷售渠道上，智選車型銷售網(wǎng)絡(luò)包括華為端的直營(yíng)旗艦店、體驗(yàn)館、授權(quán)店（商超店）、線上商城等，以及合作車企與第三方經(jīng)銷商（永達(dá)、冠松等）的4S店/用戶中心等。銷售階段，華為牽頭營(yíng)銷、發(fā)布，并對(duì)大部分銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行統(tǒng)籌。
制造端，合作車企充分發(fā)揮制造稟賦，提升工藝與交付能力。交付與后期服務(wù)上，合作車企統(tǒng)籌自身和經(jīng)銷商4S店/用戶中心的管理。華為與合作車企的合作項(xiàng)目包括零部件采購(gòu)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、部分共同研發(fā)的軟硬件分成。智選模式中，由于華為在產(chǎn)品規(guī)劃中的深度參與，以及依托自身品牌力和渠道進(jìn)行營(yíng)銷和銷售，華為智選系車型更像是統(tǒng)一的品牌。智選模式目前合作了賽力斯、奇瑞、北汽藍(lán)谷、江淮汽車四家車企，其中AITO新款問界M7已經(jīng)大賣，標(biāo)志著智選模式走通，預(yù)計(jì)中短期內(nèi)智選模式會(huì)首先走出較大規(guī)模。當(dāng)前華為智選已經(jīng)發(fā)布或披露的車型，包括問界M5/M7/M9、智界S7、北汽藍(lán)谷C級(jí)高端轎車、江淮華為D級(jí)別全尺寸多款車型等。
4.4華為系的穩(wěn)態(tài)終局市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
核心行業(yè)假設(shè)：智能化充分落地后的穩(wěn)態(tài)場(chǎng)景，L3普及，滲透率至少達(dá)到50%；屆時(shí)，中國(guó)汽車市場(chǎng)中樞3300萬輛，其中乘用車2800萬輛；乘用車中20-30/30-40/40-50/50+各價(jià)格帶占比達(dá)到25%、15%、10%、5%。L3充分滲透后增速開始放緩，預(yù)計(jì)屆時(shí)L3滲透在50%以上，預(yù)計(jì)在2035年市場(chǎng)可以到這種穩(wěn)態(tài)，考慮千人保有量進(jìn)一步上升、汽車出口增加等因素，給予整車市場(chǎng)年3300萬輛、乘用車市場(chǎng)2800萬輛的預(yù)測(cè)。價(jià)格分布情況，假設(shè)通脹因素和行業(yè)整體價(jià)格下行因素相互抵消，價(jià)格帶變化因素來自于：
1）國(guó)產(chǎn)車對(duì)于高價(jià)值量進(jìn)口汽車的替代；
2）改善型換車需求推動(dòng)，同時(shí)代下相對(duì)高等級(jí)的配置級(jí)別和車規(guī)級(jí)別的占比提升。未來穩(wěn)態(tài)情況下，乘用車20-30/30-40/40-50/50+各價(jià)格帶占比達(dá)到25%、15%、10%、5%，智選系所覆蓋的區(qū)間為1540萬輛。
華為三大模式累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模超600萬輛一年，預(yù)計(jì)華為智駕系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模年搭載量577.5萬輛。華為三大商業(yè)模式，以搭載了華為MDC為核心考量指標(biāo)，可參考ADAS系統(tǒng)的市場(chǎng)格局情況。2022年，國(guó)內(nèi)ADAS系統(tǒng)市場(chǎng)中，博世占比最高，達(dá)到了32%，考慮到華為在L3領(lǐng)域領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌力，以及目前來看，L3智駕系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境會(huì)比L2寬松，預(yù)計(jì)未來華為智駕系統(tǒng)在L3市場(chǎng)占比可達(dá)到35%。根據(jù)假設(shè)，2035年，L3普及率至少達(dá)到50%，汽車市場(chǎng)規(guī)模年3300萬輛，華為智駕系統(tǒng)L3中占比35%，即華為智駕系統(tǒng)年搭載量577.5萬輛。考慮搭載華為其他零部件而未搭載MDC的情況，華為三大商業(yè)模式合作車型市場(chǎng)規(guī)模至少600萬輛。
華為智選的商業(yè)特征，更像是整個(gè)智選系作為整體品牌進(jìn)行產(chǎn)品線規(guī)劃和營(yíng)銷，因此需考慮智選系所覆蓋的各價(jià)格帶品牌競(jìng)爭(zhēng)格局。華為智選主要覆蓋20萬以上價(jià)格帶。
20-30萬價(jià)格帶：銷量高，目前競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，CR3為51.56%，前三品牌為大眾及日系兩田，三者占比接近；該價(jià)格帶不乏標(biāo)桿型B級(jí)轎車和暢銷SUV，智選系目前該價(jià)格帶車型，為M5和非智駕版M7，基本在25-30區(qū)間。
30-40價(jià)格帶：競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，CR3為37.61%，前三品牌特斯拉中國(guó)、寶馬、奔馳，占比接近；智選系在該價(jià)格帶有智駕版M7、M5純電四驅(qū)智駕、智界S7，智選系在此區(qū)間具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
40-50價(jià)格帶：BBA合資車占據(jù)7成市場(chǎng)，奧迪占比稍低，奔馳寶馬占比接近；華為智選系已公布價(jià)格區(qū)間車型中，尚未有此價(jià)格帶車型，但考慮未來的北汽藍(lán)谷合作的高端純電車，以及M9、江淮華為車型未來可能的價(jià)格下探，一旦華為智選涉足此價(jià)格帶，會(huì)有一定競(jìng)爭(zhēng)力。
50+車型：高集中度格局，CR3達(dá)到了近八成，合資奧迪、寶馬占據(jù)前二，蔚來憑借ES8名列第三，占比16.4%；華為智選在該價(jià)格帶有問界M9，預(yù)計(jì)還會(huì)有江淮華為的D級(jí)別車型，華為智選系在50+價(jià)格帶的產(chǎn)品布局和產(chǎn)品力具備很強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，即便考慮上BBA傳統(tǒng)豪華品牌力的加持，智選系依然具備競(jìng)爭(zhēng)力。
未來穩(wěn)態(tài)市場(chǎng)，在穩(wěn)健/中性/樂觀三種情況下，華為智選系整體年市場(chǎng)規(guī)模分別為117.6/162.4/219.8萬輛，年產(chǎn)值分別為4354/5964/8253億元人民幣。參考上述核心假設(shè)，以及各價(jià)格帶品牌的競(jìng)爭(zhēng)格局，以穩(wěn)健、中性、樂觀三種情形進(jìn)行預(yù)測(cè)。
穩(wěn)健情形：華為智選車型產(chǎn)品力表現(xiàn)穩(wěn)健、沒有負(fù)面口碑影響，華為智選品牌力得到認(rèn)可；采取比較保守的價(jià)格策略，價(jià)格不做大范圍下探。20-30萬區(qū)間，智選系價(jià)格較高，該級(jí)別高性價(jià)比車型較多，智選預(yù)計(jì)5%占比；30-40萬區(qū)間，智選系布局完整，產(chǎn)品力強(qiáng)且價(jià)格較低，參考當(dāng)前價(jià)格帶中第三大品牌，占比11%；40-50區(qū)間內(nèi)，假設(shè)M9等價(jià)格不下沉，尚不知其他車型，假設(shè)占比5%；50+區(qū)間，智選系產(chǎn)品力強(qiáng)，但品牌力和一線豪華尚有差距，參考當(dāng)前第三品牌，占比16%。
樂觀情形：華為智選系產(chǎn)品力優(yōu)秀，做工、底盤等廣受市場(chǎng)好評(píng)，華為智選品牌力達(dá)到一線豪華品牌水準(zhǔn)甚至成為豪華品牌標(biāo)桿，采用激進(jìn)的價(jià)格策略，整體價(jià)格下探以獲得更大銷量。20-30萬區(qū)間：智選部分高配置車型下沉至該市場(chǎng)，占比達(dá)到10%；30-40萬區(qū)間，智選系產(chǎn)品力和品牌力雙重加持之下，參考當(dāng)前第一品牌，占比預(yù)計(jì)14%；40-50萬區(qū)間，高價(jià)值量車型下沉至該價(jià)格段，或有新產(chǎn)品定義的車型布局在該價(jià)格段，智選占比進(jìn)入前三，達(dá)到20%；50+區(qū)間，盡管部分原50+車型下沉至低級(jí)別市場(chǎng)，但智選系憑借標(biāo)桿旗艦車型和一線豪華品牌力，占比依然達(dá)到前三的平均水準(zhǔn)，預(yù)測(cè)在25%。
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