2021年，我國汽車產業(yè)顯示出了極強的發(fā)展韌性，克服了芯片短缺、原材料價格上漲等挑戰(zhàn)，終結了連續(xù)3年的銷量下跌，實現(xiàn)“十四五”良好開局。深入研究國內外產業(yè)環(huán)境，洞悉2022年汽車產業(yè)發(fā)展趨勢，有利于汽車企業(yè)在日趨激烈的市場競爭中順應趨勢、贏得主動。
在宏觀層面，2022年汽車產業(yè)的國際、國內環(huán)境面臨更多未知變量。從國際環(huán)境看，世界銀行等多家權威機構預測2022年經濟增速將放緩，IMF（國際貨幣基金組織）將2022年全球經濟增速較之前預測值下調0.5個百分點，美元明確退出貨幣寬松并進入加息縮表周期，全球供應鏈問題并未得到根本緩解。從國內環(huán)境看，我國2021年四季度GDP增速降至4.0％；中央經濟工作會議也指出，我國經濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。
在微觀層面，汽車企業(yè)“新四化”轉型進入深水區(qū)，疊加“雙碳”目標影響，我國汽車企業(yè)電動化、智能化內生發(fā)展動力提升，注重用戶體驗的新品牌、新車型層出不窮，供給端持續(xù)發(fā)力，有利于刺激終端消費需求。同時，汽車經銷商庫存系數(shù)作為領先指標，其2021年12月數(shù)值為1.43，低于警戒線以下，表明市場需求側仍維持較良好的景氣度。
在政策層面，整體來看不會出臺大規(guī)模的刺激汽車消費政策，將重點推動汽車由購買管理向使用管理轉變，政策聚焦于破除汽車流通限制、改善基礎設施等方向發(fā)力。新能源汽車補貼繼續(xù)退坡，并且明確了退出時間節(jié)點，給予行業(yè)穩(wěn)定的發(fā)展預期。政府部門對汽車企業(yè)的合規(guī)管理趨嚴，排放監(jiān)管、超載超限、網絡安全、數(shù)據(jù)安全是合規(guī)管理的重點方向。
基于對宏觀、微觀和政策層面的綜合分析，2022年我國汽車產業(yè)將呈現(xiàn)六大趨勢。
一是總量微增，出口可期。
中汽信息科技有限公司（以下簡稱“中汽信科”）基于報廢量擾動因子的預測模型顯示，2022年我國汽車報廢量擾動因子影響值將為9.32％，接近9.90％的景氣均值，這預示著汽車銷量并不會明顯增長，全年銷量預計達到約2680萬輛，較2021年小幅增長2％；2024年，報廢量擾動因子影響值為11.03％，明顯高于景氣均值，屆時中國汽車銷量會迎來新一輪景氣周期。2022年，國外經濟繼續(xù)復蘇，疊加RCEP（《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》）正式實施及我國穩(wěn)外貿的政策推動，對我國汽車出口構成較大利好。我國汽車高性價比優(yōu)勢凸顯，海外市場競爭力提升，預計2022年我國汽車出口將達到約300萬輛，同比增幅約50％，海外市場成為我國汽車企業(yè)重要的增量目標市場。
二是企業(yè)競爭進入2.0時代。
《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》明確指出，自2022年1月1日起，我國正式取消外資股比限制，內外資汽車企業(yè)站在同一起跑線同臺競爭。自2018年持續(xù)3年汽車銷量下滑以來，既有眾泰、力帆、華晨等自主車企在存量市場博弈下逐漸失去競爭優(yōu)勢被市場淘汰；也有鈴木、雷諾等外資車企退出。在新規(guī)則、新格局、新目標（“雙碳”目標）下，汽車企業(yè)競爭進入2.0時代。國內汽車企業(yè)“馬太效應”顯現(xiàn)，僅僅具有產品力優(yōu)勢已經不足以贏得新格局下的競爭，必須在供應鏈、研發(fā)、制造、營銷、服務、新模式等領域全方位發(fā)力，構建體系優(yōu)勢的企業(yè)才能贏得市場主動。
三是跨界技術深度融合。
智能電動汽車的能源動力系統(tǒng)、駕駛操控系統(tǒng)、駕乘系統(tǒng)正在加速變革，汽車作為高新技術集成平臺的性質凸顯。在這個過程中，技術融合創(chuàng)新將發(fā)揮不可替代的推動作用。2022年，將有更多跨界企業(yè)在汽車行業(yè)嶄露頭角，帶來新一輪造車熱潮。本輪跨界造車將呈現(xiàn)縱向專業(yè)水平高、橫向資源整合能力強的特點。一方面，以小米、華為、百度等企業(yè)為代表的ICT（信息與通信技術）巨頭在V2X、軟件、大數(shù)據(jù)、自動駕駛、智能座艙等領域具有技術優(yōu)勢，專業(yè)化的系統(tǒng)解決方案將加速汽車行業(yè)的智能化進程。另一方面，美的、創(chuàng)維等工業(yè)領域的頭部企業(yè)借助自身的供應鏈優(yōu)勢，加大對驅動電機、電控系統(tǒng)、壓縮機、ADAS傳感器等核心零部件的研發(fā)與制造投入，希望依靠自身的資源整合能力，進一步降低核心零部件成本，打造產品的核心賣點，將以強有力的供貨能力在汽車行業(yè)立足。總體來看，隨著更多跨界企業(yè)入局，相關行業(yè)的先進經驗可以在汽車行業(yè)進行快速復制，也將進一步提升汽車行業(yè)的技術先進性與供應鏈韌性。
四是新能源汽車行業(yè)維持高景氣度。
五是L2級自動駕駛和智能座艙滲透率提升。
六是政策紅利推動氫燃料電池汽車跨越式發(fā)展。
2021年8月以來，財政部等五部委發(fā)布了兩批共五大氫燃料電池汽車示范城市群，以獎代補推廣正式鋪開。在“雙碳”目標下，我國已經制訂氫能利用的頂層設計，2022年我國氫燃料電池汽車將進入密集的政策紅利驅動發(fā)展階段。在示范應用新政引領下，將快速破除阻礙我國氫燃料電池汽車大規(guī)模商業(yè)化推廣的各種瓶頸，氫燃料電池汽車將在港口、工業(yè)園區(qū)、城市物流等重點應用場景下實現(xiàn)重大突破。例如，部分城市群氫氣供應短缺的問題將通過加大綠氫制備、提升儲運效率、擴大加氫站建設規(guī)模等方式解決。同時，氫燃料電池核心技術的國產化進程也將大大提速，尤其是電堆、膜電極、雙極板、空壓機等核心零部件將在未來2～3年內實現(xiàn)完全國產化替代，從而大幅降低氫燃料電池汽車的生產成本。氫燃料電池汽車銷量也將在2022年實現(xiàn)跨越式提升，預計全年銷量有望突破7000輛，為2035年實現(xiàn)百萬輛發(fā)展目標奠定良好基礎。
最后也應深刻認識到，我國汽車產業(yè)正處在由數(shù)量驅動向質量和效益驅動轉變的關鍵時期，汽車產業(yè)發(fā)展的一些深層次問題亟待解決，產業(yè)發(fā)展形勢也更加復雜。進入新階段，面臨新挑戰(zhàn)，企業(yè)應以新思路融入新發(fā)展格局，主動求變，順應變革。
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