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機械:國產(chǎn)IC設(shè)備迎來快速發(fā)展 工業(yè)機器人產(chǎn)銷兩旺

國內(nèi)IC 設(shè)備行業(yè)處于高速成長區(qū)間,國產(chǎn)設(shè)備機會大:根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2016年我國年半導(dǎo)體設(shè)備完成銷售收入57.33億元,同比增長21.5%,其中IC設(shè)備占比49%,同比增長22.8%。據(jù)不完全統(tǒng)計,2018年-2020年中國大陸要建成5座12英寸晶圓生產(chǎn)廠,總投資將超過3000億元,2018年開始有望迎來“裝機大戰(zhàn)”。同時,隨著新建12英寸集成電路晶園生產(chǎn)線的推動,經(jīng)過主流生產(chǎn)線驗證的28-14納米的國產(chǎn)集成電路設(shè)備將迎來快速發(fā)展的機遇,事實上,從中國海關(guān)進(jìn)口信息顯示,2017年1-9月,13類半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額同比增6%,其中,分步重復(fù)光刻機、離子注入機、切割設(shè)備等均呈現(xiàn)除了負(fù)增長;全年來看,年國產(chǎn)集成電路設(shè)備銷售收入預(yù)計增長15%左右達(dá)到32.4億元左右。

工業(yè)機器人產(chǎn)銷兩旺,核心零部件國產(chǎn)化勢在必行:根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),今年1-9月份工業(yè)機器人產(chǎn)量達(dá)到9.54萬臺,同比增長69.40%。從各大國產(chǎn)機器人廠商的銷售情況來看,今年均實現(xiàn)了大幅的增長,埃夫特預(yù)計全年銷量將超過3000臺,相比去年1500臺的銷量增幅超過100%,埃斯頓預(yù)計全年銷量將達(dá)到2000臺,相比去年1000臺,增幅也達(dá)到100%。其他機器人廠商,如錢江機器人預(yù)計全年1000臺以上,珞石機器人全年預(yù)計300臺。同時,近兩年工業(yè)機器人下游需求火爆,本體商規(guī)模增大有望逐漸扶持和帶動國產(chǎn)核心零部件廠商的發(fā)展,特別是RV減速器、高性能控制器以及精密電機等(目前仍主要依賴進(jìn)口),而核心零部件的突破也有利于本體廠商降低成本,從而進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)機器人的行業(yè)應(yīng)用。

投資建議:我們長期看好高端裝備這一國家戰(zhàn)略方向,看好工業(yè)機器人及半導(dǎo)體裝備進(jìn)口替代邏輯,建議重點關(guān)注拓斯達(dá)、黃河旋風(fēng)、諾力股份、精測電子、智云股份、晶盛機電和機器人等;同時看好行業(yè)龍頭強者恒強邏輯,建議重點關(guān)注三一重工、中國中車、弘亞數(shù)控等;此外,看好工業(yè)強基邏輯,建議重點關(guān)注中大力德、恒立液壓、日機密封、華鐵股份、昊志機電和應(yīng)流股份等。